În 2023, într-un raport publicat la Bursa de Valori București (BVB), Fondul Proprietatea (FP) a anunțat că a ajuns la un acord de vânzare a 78 milioane de acțiuni ale Hidroelectrica, una dintre cele mai importante companii energetice din România.
Cuprins
Acordul de Vânzare
Potrivit acordului, orice opțiune de supra-alocare a fost exclusă. În plus, FP a acordat coordonatorilor globali ai ofertei o opțiune de supra-alocare, constând în 11,7 milioane de acțiuni. Această opțiune poate fi exercitată în totalitate sau în parte într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la admiterea la tranzacționare.
Opțiunea de Supra-Alocare
Dacă opțiunea de supra-alocare este exercitată în întregime, numărul total al acțiunilor oferite în cadrul ofertei va crește la 89,7 milioane. Aceasta reprezintă 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica și, totodată, întreaga participație deținută de FP în Hidroelectrica.
Alocarea Acțiunilor
Din totalul acțiunilor oferite, 71,7 milioane de acțiuni au fost alocate în tranșa investitorilor instituționali, iar 17,9 milioane de acțiuni au fost alocate tranșei investitorilor de retail. Tranșa aferentă retailului a fost majorată de la 15% la 20% din întreaga ofertă. Factorul de alocare pro-rata pentru tranșa de retail este 0,320976265, ceea ce înseamnă că, la 100 de acțiuni subscrise, un investitor persoană fizică va primi 32 de acțiuni ale Hidroelectrica.
Tranzacționarea Acțiunilor
Hidroelectrica nu va încasa niciun fel de venituri din vânzarea acțiunilor oferite în cadrul ofertei. Decontarea va avea loc în data de 10 iulie 2023. Admiterea și începerea tranzacționării pe Bursa de Valori București vor avea loc în data de 12 iulie 2023, sub simbolul H2O. După admitere, acțiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB.
Interdicția de Înstrăinare
Atât Hidroelectrica cât și Fondul sunt supuse unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data admiterii. Acționarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după douăsprezece luni de la data admiterii.
Hidroelectrica în Context
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România în ceea ce privește cantitatea de energie produsă și un jucător important în domeniul hidroenergetic din Europa. Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.
Această vânzare reprezintă un moment semnificativ în istoria Hidroelectrica și a pieței de capital din România, având potențialul de a influența pe termen lung evoluția acestei industrii.